Angebote mit Kundenportal: online annehmen, auch teilweise
Kunden öffnen ein Angebot über einen persönlichen Link, ohne Konto und ohne Anmeldung. Sie können es vollständig annehmen, ablehnen oder einzelne Positionen streichen. Aus der Annahme entsteht der Rechnungsentwurf auf Knopfdruck.
Kein Konto, kein Passwort
Der Kunde bekommt einen Link und sieht das Angebot — mehr braucht es nicht. Kein Registrieren, kein Passwort, keine App.
In der Datenbank liegt nur der Hashwert des Links, nie der Link selbst. Wer die Datenbank läse, könnte damit kein Angebot öffnen. Abgelaufene Angebote sind nach ihrem Gültigkeitsdatum nicht mehr erreichbar.
Teilannahme: der Kunde streicht, Sie entscheiden
Streicht ein Kunde einzelne Positionen, ist das keine Annahme, sondern ein neues Angebot — § 150 Absatz 2 BGB sagt das ausdrücklich. Tavyno behandelt es auch so: Sie werden benachrichtigt und entscheiden, ob Sie zusagen.
Der Kunde kann dabei in einem Textfeld begründen, warum er gestrichen hat. Diese Anmerkung steht bei Ihnen an der Belegzeile — statt eines Anrufs, in dem Sie erst herausfinden müssen, woran es lag.
Sagen Sie zu, entsteht der Rechnungsentwurf aus den verbliebenen Positionen. Lehnen Sie ab, bekommt der Kunde eine Rückmeldung und das Angebot ist erledigt.
Was Sie sehen
Tavyno hält fest, wann ein Angebot zum ersten Mal geöffnet wurde. Das beantwortet die Frage, ob Nachfassen sich lohnt oder ob die Mail im Spam gelandet ist.
Jede Antwort des Kunden — Annahme, Ablehnung, Teilannahme — löst eine Nachricht an alle aus, die im Team Belege verwalten dürfen.
Häufige Fragen
Muss mein Kunde sich anmelden, um ein Angebot anzunehmen?
Nein. Er öffnet den Link aus der E-Mail und kann sofort annehmen oder ablehnen. Ein Konto ist nicht nötig.
Kann der Kunde nur einen Teil des Angebots annehmen?
Ja. Er wählt die Positionen ab, die er nicht möchte, und kann begründen, warum. Sie entscheiden anschließend, ob Sie das geänderte Angebot annehmen — gebunden sind Sie daran nicht.
Wie lange ist ein Angebot gültig?
So lange, wie Sie es festlegen; ohne Angabe sind es 14 Tage. Danach ist der Link nicht mehr aufrufbar und der Kunde sieht einen Hinweis.
Wird aus einem angenommenen Angebot automatisch eine Rechnung?
Es entsteht ein Rechnungsentwurf mit den angenommenen Positionen. Finalisiert und versendet wird er erst, wenn Sie es tun.
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